Unser Warum

Warum wir tun, was wir tun

Ohne ein “warum” haben das “was” und “wie” weniger Bedeutung.

Regel Nummer 1 – Niemand ist für Ihre Finanzen verantwortlich, außer Ihnen.

Das ist Fakt. Egal ob Sie ein Do-it-yourself-Typ sind oder ob Sie einen Profi beauftragen, der Sie unterstützt. Sie sind verantwortlich und müssen entscheiden, wie Ihre Vermögensplanung aussehen soll und umgesetzt wird. Denn sicher ist auch, von alleine passiert nichts.


Bild Michael Schewe

Michael Schewe, Vorstand


Übrigens, in weiterer Folge verwende ich hier den Begriff «Vermögensplan». Doch ob wir nun Vermögens-/ Finanzplanung oder auch Nachlassplanung, Vermögensschutz, etc. sagen – all das ist immer auch Teil einer, Ihrer persönlichen Lebensplanung.

Und ich nutze in der Formulierung die Wir-Form. Zwar allein für die Seiteninhalte verantwortlich, vertraue ich in der täglichen Arbeit auch auf die Unterstützung einiger spezialisierter Freunde und Partner.

Was wir Ihnen bieten ist vielleicht treffender noch Financial Life Coaching – mit dem Ziel des strategischen Vermögensschutz sowie einer Generationen übergreifenden Ruhestandsplanung.

“Du selbst bist der beste Berater, den  du kennst!”


Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass jeder einen Vermögensplan braucht – aber nicht jeder ihn wirklich will. Wir sind daher nur für diejenigen wertvoll, die selbst Verantwortung übernehmen und auch an der Umsetzung ihres Plans wirklich interessiert sind.

Die eigene Vermögensplanung bzw. der Aufbau einer geschützten Vermögensstruktur sind zeitaufwendig. Es erfordert einiges an Fachwissen, die Regeln scheinen sich ständig zu ändern. Und wenn sich etwas in Ihrem Leben ändert, muss Ihr Plan angepasst werden.

Unabhängig von diesen Herausforderungen sind die strategische Vermögensplanung und der Schutz Ihres Lebenswerkes wichtig – ganz besonders für Selbständige und Unternehmer. Man kann sicher sagen, dass dies eine Sache ist, die ganz oben auf die “To-Do-List” gehört und um die wir uns eigentlich alle kümmern sollten. Eigentlich …

Also, warum bieten wir “Financial Life Coaching” und “Asset Protection”?

Die Welt verändert sich, aber einige Finanzdienstleistungs-Unternehmen widersetzen sich dem Wandel. Sie verkaufen kontinuierlich Produkte und nennen es dennoch Planung oder Beratung. Das ist der Wagen vor dem Pferd.

Vermögensplanung sollte konsequent “beratungsorientiert” und nicht produktbezogen sein. Sie können kein Finanzprodukt kaufen, ohne zuerst den Grund für den Kauf zu kennen …
und dieser Grund sollte sich aus einem Plan ergeben, der alle Bereiche Ihres Lebens betrachtet. Auch die, über die man selbst nicht so gerne nachdenkt und sogar lieber verdrängt.

#1 – Wir bieten Ihnen eine Alternative zur alten Vorgehensweise.

Wie bereits erwähnt, ist der Prozess einer langfristig orientierten Vermögensstrukturierung keine ganz einfache und manchmal auch stressige Aufgabe. Die Planung muss organisiert sein und viele Bereiche berücksichtigen. Wenn Sie davon keine Ahnung haben, müssen Sie es lernen. Das braucht Zeit.

Unsere Kunden sind intelligente und fähige Menschen, die im Grunde die Voraussetzungen haben (oder schaffen können), um es selbst zu tun. Die Frage ist … wollen Sie das tun?

Es erfordert Hunderte oder sogar Tausende Stunden von Fachwissen und viel Erfahrung, um eine effektive Vermögensstruktur zu schaffen, die nachhaltig und zukunftsorientiert ist. Und wenn möglich, sogar Generationen überdauert.

#2 – Wir geben den Menschen ihre Zeit zurück.

Wie gesagt, im Grunde können Sie sich selbst an die Vermögensstukturierung und Umsetzung machen. Aber lohnt sich der Zeit- und Arbeitsaufwand? Wenn nicht, sind wir da, um Ihnen Zeit zu sparen. Wir haben uns die Mühe der Recherche gemacht. Wir haben die Ausbildung und die Erfahrung. Das können Sie sich zu Nutze machen.

Der Versuch, irgendwo ohne Wegbeschreibung anzukommen, kann Angst hervorrufen, es kann frustrierend sein – und es dauert meist viel länger, bis man am Ziel ankommt… Nutzen Sie die Zeit besser, um sich Ihrer Familie zu widmen und das Leben zu genießen.

#3 – Wir geben Ihnen Sicherheit.

Einen Vermögensplan und eine geschützte Vermögensstruktur zu haben, beantwortet nicht alle Fragen Ihres Lebens und löst auch nicht jedes Problem. Aber Ihr Plan gibt Ihnen Orientierung und Konzentration auf das Wesentliche. Er gibt Ihnen die Erwartung, dass die Dinge so eintreffen werden. Er gibt Ihnen Sicherheit.

Das Leben ist manchmal voller Sorgen und wir können bestehende Probleme nicht magisch verschwinden lassen. Aber wir können Ihnen eine Roadmap liefern und Ihnen helfen, Ihre finanziellen Ziele, Träume und Wünsche zu erreichen.

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